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交银海外发布研报称，快手-W（01024）本年第二季总收入同比增13%，基本允洽该行预期，经迂曲净利润56亿元东说念主民币，同比增速20%，出奇该行预期10%，主要因毛利率及营销用度率抓续优化。交银海外小幅上调快手今明两年的经迂曲净利润预期，并将估值切换至2026年，基于15倍市盈率，上调见地价至90港元，守护“买入”评级。
该行看好快手泛货架等多场域营运擢升跨场景电商复购，可灵守护影片生成界限图生影窄小间才智及买卖化变现当先，关怀弥远多场景浸透领略及AI对平台生态及买卖化赋能。该行瞻望快手第三季的电商总来回额（GMV）同比增15%，基于多场域的频次擢升为主要运行，达东说念主分销及营销托管或带动佣金收入增速快于GMV增速。告白收入料增13%，可灵抓续开释买卖化增量，公司上调全年收入调换至1.25亿好意思元，仍有进一步超预期契机。
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包袱裁剪：史丽君